بعد التحاق “ويليام أونيل” بالقوات الجوية الأمريكية، اشترى أول مجموعة أسهم له بسعر 500 دولار فقط، وهذا هو كل ما كان يملكه من مال في هذا الوقت. قام “أوتيل” بتجربة عدد من الإستراتيجيات المختلفة، وفي البداية لم تسر الأمور على نحو جيد، في الواقع، استغرق الأمر منه سنتين ونصفاً لمعرفة كيف يجني أموالا في سوق الأسهم. وقد قضى ذلك الوقت في دراسة وتعلم كل شيء يستطيع دراسته وتعلمه عن الأسهم. وكان هناك الكثير من التجارب والأخطاء.
والكتب التي كان لها التأثير الأكبر عليه كانت من تأليف المضاربين المحترفين “جيرالد لوب” (The Battle for Investment Survival) و” جيسي ليفرمور” (Reminiscences of a Stock Operator). لقد ساعدت كتاباتهما “أونيل” على وضع إطار عمل للعديد من إستراتيجياته.
في البداية، اشترى “أونيل” الأسهم الرائدة في السوق واعتقد أنه أحسن صنعا. في الواقع، كان كل ما حققه هو أنه وصل لنقطة التعادل. هذا هو الوقت الذي حقق فيه اكتشافا مذهلا: كان “أونيل” يعرف كيف يشتري أسهما، لكن لم تكن لديه فكرة عن توقيت بيعها. ولكي يعالج هذه المشكلة، وضع مجموعة من قواعد البيع.
وفي عام ۱۹۹۲ ، أرشدته قواعد البيع الجديدة التي وضعها إلى أن يبيع كل شيء ، وهذا ما فعله، وقد جنى القليل من المال من البيع على المكشوف. عندما تغير مسار السوق في عام 1963، استثمر كل نقوده (۳ آلاف دولار)، وافترض ۲۰۰۰ دولار أخرى، ورفع استثماراته من 5 آلاف دولار إلى ۲۰۰ ألف دولار. اشتری “أونيل” بالمال الذي جناه مقعدا في بورصة نيويورك.
وبعد بضعة عقود، أسس جريدة إنفيستورز بيزنس ديلي وألف كتاب How to Make Money in Stocks .
وفي مقابلة تم سؤال اونيل هل هناك إشارات أخرى تبين متى يصل السوق إلى القمة؟ هل تصرفت يوما بدافع الفطرة؟ فاجاب أونيل: أنت تبدأ في رؤية الأسهم الرائدة تتداعى وتبدأ في البيع بسعر منخفض. إذا لم تستطع الأسهم الرابحة الصمود في السوق الحرجة، فهذه إشارة إلى الضعف، يجب ألا يتصرف المضاربون بدافع الفطرة، بل يجب أن ينظروا إلى ما ترشدهم إليه السوق والأسهم الفردية فيما يتعلق بالأسعار وحركة التداول والأساسيات .
المحاور: هل تغيرت أرقام حجم التداول منذ أن بدأت الاستثمار لأول مرة؟
أونيل: نعم، فلقد زاد المال في السوق وزادت الأسهم وزاد عدد المضاربين على ما كان الوضع عليه قبل عقود، لكن أنماط الرسوم البيانية تظل كما هي. في السوق القوية المثالية، أنت تبحث عن أسهم للوصول إلى أسعار عالية جديدة بكميات كبيرة. يمكنك رؤية هذا الإجراء في الرسوم البيانية، وهو أمر حيوي التحديد وقت أي استثمار، والسر هو أن تراقب ما تفعله مؤشرات السوق والأسهم.
المحاور: كيف تجني أموالا في أثناء فترات تصحيح السوق؟
أونيل: عادة ما يكون أكثر الأماكن أمانا خلال فترة تصحيح السوق هو الجلوس في صفوف المتفرجين محتفظا بنقودك. لكن هناك إحصائية مثيرة للاهتمام بأن ۷۲٪ من الأسهم التي تحافظ على نمط ثابت عند القاع جيد خلال تصحيح السوق هي في العادة أول من يخرج من البوابة عندما تتحرك السوق نحو الصعود . ولذا، على الرغم من أنك لا تريد أن تظل مستثمرا في أثناء تصحيح السوق؛ لأن ثلاثة أرباع أسهم النمو تتبع اتجاه السوق، فإنها إشارة قوية لتراقب الأسهم التي تصمد في مواجهة هبوط السوق.
المحاور: ما أكثر ما تعلمته من المضارب “جيسي ليفرمور“؟
أونيل: التوسيط لأعلى في السهم هو أحد المناهج الرئيسية التي أتبعها، وما كان “ليفرمور” يعنيه هو أنك ترتبط بسهم شركة ما بأول عملية شراء لك، لكن إذا ارتفع السهم، فإنه يمكنك أن تشتري المزيد من الحصص فيه.
المحاور: ماذا عن اتجاهات السوق؟
أونيل: عنصر اتجاه السوق في نظام CAN SLIM يساعد المستثمرين على رصد اتجاهات السوق المحورية، لا تستثمر في السوق الضعيفة؛ لأن الأسهم تعلق في تیار معاكس. لكن نظام CAN SLIM يعمل على إدخالك سوقا جيدة ويبعث لك بإشارات عندما يحين وقت الخروج منها.
المحاور: هل هناك أي مؤشر اقتصادي معين تراقبه؟
أونيل: بدلا من النظر إلى المؤشرات الاقتصادية الفردية، نحن ننظر إلى كيفية رد فعل السوق تجاه تلك المؤشرات. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون تقرير الأجور الشهري محركا كبيرا للسوق.
المحاور: ما الأشياء الأخرى التي يجب أن يقوم بها المستثمرون؟
أونيل: أنجح إستراتيجية هي الإستراتيجية التي لها قواعد خالية من العواطف. هذه هي الطريقة التي يتجنب بها المستثمر التعلق بسهم ما يحتاج المستثمرون إلى خطة قوية لإدارة أي سيناريو قد يطرأ أمامهم. العواطف يمكن أن تعوق إصدار أحكام سليمة .
المحاور: ما أهم درس تعلمته من ” برنارد باروخ”؟
أونيل: لا تخف من بيع سهم مرتفع والاحتفاظ بأرباحك – كان “باروخ” يفعل ذلك بشكل منتظم لتحقيق نجاح كبيره
المحاور: إذا كان عليك أن تختار ثلاثة دروس للمستثمرين، فما هذه الدروس؟
أونيل: تعلم القواعد، تعلم أن تقرأ الرسوم البيانية، ادرس أخطاءك.
المحاور: هل هناك قواعد أخرى تعلمتها ليست مذكورة في كتابك ؟
أونيل: قمنا مؤخرا بتحديث الكتاب ليشمل أيضا ۱۰۰ سهم رابح في شكل الرسم البياني. هناك شيء قد يكون من الأهمية البالغة دراسته بالنسبة للمستثمرين. بمجرد أن تعتاد قراءة الرسوم البيانية ورؤية الأنماط التي تشبه الأسهم الرابحة الكبيرة، ستحسن من استثماراتك.
ولذا، لكي أجيب عن سؤالك بشأن إضافة شيء جديد ، هذا ليس نظاما خاصا بي، بل هو تحليل تاريخي يثبت كيف تحظى الأسهم بالأهمية والاهتمام وكيف يتم التعرف عليها وشراؤها من قبل المؤسسات. الأمر في الأساس هو مراقبة إجراءات السوق في أثناء حدوثها باستخدام نظام CAN SLIM کمرشد لك.
وهذا لا يعني أن السوق ليست بها فروق دقيقة – ولهذا السبب نحن دائما ندرس الأسواق لرصد تلك الفروق الدقيقة. وهذا يعني – على سبيل المثال – أن ظروف السوق متفردة إلى حد ما كل عام، لكن القواعد العامة واحدة.
المحاور: هل تقوم بالتداول في صناديق الاستثمار المتداولة؟
أونيل: نحن نضع بعض الميزات الجديدة في هذا المجال بسبب الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة. لكن أسهم النمو عادة ما تتفوق في أدائها على المناهج الاستثمارية الأخرى؛ ولذا فإن نظام CAN SLIM يعد دليلا ممتازا للأسهم الفردية.
مقالات مهمة عن الاسهم
- كيفية إدارة سهم رابح
- كيفية شراء أول سهم لك
- توسيط التكلفة بالدولار طريقة منهجية لشراء الأسهم
- كيف تبيع اسهمك بيع بشكل تدريجي
- كيفية تحقيق أرباح من سهم هابط
- لماذا يجب ان تبيع الأسهم؟
- ما هو انسب وقت لتداول الاسهم؟
- تعلم كيف تحد من الخسائر في سوق الاسهم
- كيف تقلص الخسائر وتحمي الأرباح عند التداول
- الاتجاهات الثلاثة التي يمكن أن تسلكها الأسهم وكيف تتعامل معها
- ما الذي يجعل الأسهم تصعد وتهبط
- لماذا يخسر المستثمرون اموالهم في سوق الاسهم
استراتيجيات للتدوال
- كيف تضع إستراتيجية بيع لاسهمك
- استراتيجيات ناجحة لشراء وبيع الاسهم
- إستراتيجيات التداول قصير الأجل
- استراتيجيات ناجحة للربح في سوق الاسهم
- 3 استراتيجيات للاستثمار في الاسهم
- الإستراتيجيات التي يستخدمها المحترفون لقياس ربحهم من الاسهم
- استراتيجيات جني الأموال من سوق الاسهم ببطء
- الاستثمار طويل الأجل .. إستراتيجية رائجة بين المستثمرين
شروحات تهمك عن الاسهم
- شرح الاسهم | كيف تمارس لعبة تحليل الاسهم
- كيف تحلل الاسهم
- كيف تحلل الشركات
- كيف تدخل في سوق البورصة
- انواع المستثمرين في سوق الاسهم
- الاستثمار في الاكتتابات العامة الأولية